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GESTION DE PATRIMOINE

Créer, développer et pérenniser votre patrimoine

Pourquoi investir avec Cristalis et ses partenaires ?

La gestion de patrimoine requiert des connaissances en matière juridique, financier, fiscale ou encore immobilière. Dans un contexte très évolutif, elle demande de se tenir informé des nouveaux textes de loi et des actualités du marché.

Spécialisé dans les déclarations administratives et fiscales des propriétaires bailleurs (location nue, meublée ou équipée, en nom propre ou en société) et en comptabilité des TPE-PME, notre cabinet d’expertise-comptable remplit pour vous une mission de production des états fiscaux.

Nous sommes régulièrement sollicités sur de nombreux sujets gravitant autour de l’épargne financière et immobilière : organisation du patrimoine, optimisation fiscale, rendement des placements, préparation de la transmission aux enfants, etc.

Afin de répondre au mieux à ces demandes, notre cabinet a choisi d’offrir à ses clients une consultation fiscale et patrimoniale auprès d’un conseiller en gestionnaire de patrimoine spécialiste de ces problématiques.

Le conseiller pourra vous aider à faire le point, définir vos objectifs, et vous préconiser une stratégie à mettre en œuvre pour guider vos choix.

Je souhaite en profiter

Définissons le métier de gestionnaire de patrimoine

Pour qui ? 

Le patrimoine est constitué de biens, de droits et obligations ayant une valeur économique qu’une personne physique ou morale détient.  

La gestion de patrimoine concerne donc aussi bien les particuliers que les professionnels. Et contrairement aux idées reçues, elle est utile dès lors qu’une personne est désireuse de se constituer et/ou de développer son patrimoine.

Pour Quoi ? 

La gestion de patrimoine consiste à vous aider à réaliser vos objectifs personnels, par exemple :

 

  • Créer des revenus supplémentaires

  • Investir en immobilier

  • Renégocier votre taux de crédit et/ou taux d’assurance

  • Réduire vos impôts

  • Préparer votre retraite

  • Protéger votre famille

  • Transmettre votre patrimoine

  • Placer votre trésorerie excédentaire

Comment ? 

Le conseiller en gestion de patrimoine suit une méthodologie spécifique pour vous accompagner au mieux dans sa mission :

 

  1. Appréciation de votre patrimoine

  2. Étude de vos ressources et de votre situation familiale

  3. Définition de vos besoins et attentes

  4. Mise en place d’une stratégie tenant compte de ces analyses précédentes

 

Il pourra alors être en mesure de vous guider quant à la gestion de vos revenus et aux différentes propositions de placement. Il pourra également vous assister pour la déclaration de vos impôts personnels.

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